Ozon привлек по итогам IPO 1,2 млрд долларов

Интернет-платформа Ozon в результате IPO и частного размещения выпустил 42,45 млн новых акций и привлек в общей сложности 1,27 млрд долл или 1,2 млрд долл за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере 1,27 млрд долл (чистая выручка в размере 1,2 млрд долл). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций", - отмечается в сообщении.

Ранее на сайте Комиссии по ценным бумагам США сообщалось, что АФК "Система" по итогам IPO и реализации конвертируемых займов получила 33,78 проц акций Ozon.

В сообщении Ozon отмечается, что АФК "Система" по итогам частного размещения получит 33,1 проц акций, Baring Vostok - 33 проц по итогам сделок и конвертации ранее выданных займов. "Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами", - говорится в сообщении. При этом 15,7 проц принадлежит pre-IPO инвесторам, каждый из которых владеет не более 5 проц акций (эта цифра включает акции, принадлежащие сотрудникам в рамках программы вознаграждения и мотивации).

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. Компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в начале ноября. Торги стартовали 24 ноября на Nasdaq и Мосбирже, компания разместила 33 млн ADS по цене 30 долл за бумагу.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января - сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142 проц больше, чем годом ранее.

Источник: ТАСС

Фото: Ozon