Влияние текущих тарифов на производство одежды и занятость в Бангладеш, Вьетнаме и Индии

Серия ужесточающихся тарифных режимов, в частности введение США универсального тарифа в размере от 10 до 15 процентов, вызывает масштабную перестройку глобального сорсинга в индустрии моды. Кроме того, Торговое представительство США (USTR) инициировало масштабное расследование по статье 301, касающееся использования принудительного труда, что грозит введением дополнительного тарифа в размере от 10 до 12,5 процентов для стран, не осуществляющих строгий контроль над своими цепочками поставок.

Последствия для производства одежды и занятости в традиционных центрах швейной промышленности различаются. По данным Управления по текстилю и одежде США (OTEXA), импорт из Индии сократился на 28,7% в годовом исчислении, из Бангладеш — на 16,4%, в то время как импорт из Вьетнама вырос на 5%. FashionUnited детально изучил ситуацию в Бангладеш, Индии и Вьетнаме.

Бангладеш: Неоднозначная торговая сделка на фоне сокращения рабочих мест

Текстильный сектор Бангладеш столкнулся с серьезной турбулентностью, оказавшись между меняющимися тарифными структурами, ростом внутренних издержек и трудовыми волнениями. В производственной сфере Вашингтон и Дакка подписали Соглашение о взаимной торговле между США и Бангладеш для стабилизации торговых отношений после тарифных потрясений 2025 года. Это соглашение снизило основную ставку взаимного тарифа для Бангладеш до 19%, с возможностью снижения до 0% только при условии использования фабриками хлопка или искусственных волокон американского происхождения.

Эта сделка в рамках «управляемой торговли» привела к значительному давлению на издержки. Необходимость перехода от более дешевого, диверсифицированного хлопка к более дорогим американским ресурсам привела к сокращению чистой прибыли. Более того, грядущее решение USTR по вопросу принудительного труда грозит введением дополнительной пошлины в размере от 10 до 12,5%, что ставит под угрозу долгосрочные заказы от брендов.

В сфере занятости сокращение маржинальности сильно ударило по фабрикам. Западные байеры агрессивно требуют скидок и приостанавливают планирование дальнейших заказов. По данным Центра по вопросам бизнеса и прав человека (BHRC), в первой половине 2026 года более 20 000 работников швейной промышленности потеряли работу в результате сокращений или закрытия фабрик. Малые и средние фабрики находятся на грани банкротства из-за падения экспортных цен и роста затрат на энергию и соблюдение нормативных требований.

Индия: Падение заказов и рост напряженности на фабриках

Помимо недавней аномальной жары, швейный сектор Индии серьезно пострадал под давлением тарифных изменений, что привело к острой локальной напряженности в отрасли.

В отличие от Мексики, Индия не имеет широких торговых льгот, и ее экспорт одежды и текстиля в США сократился на 29%. Американские бренды быстро перенаправили заказы в более дешевые производственные центры на фоне колебаний тарифов, и индийским поставщикам оказалось крайне сложно вернуть этих клиентов. «Все клиенты уже звонят мне. Они хотят, чтобы мы перенесли производство из Индии в другие страны», — подтвердил Паллаб Банерджи, управляющий директор компании-поставщика одежды Pearl Global, в интервью агентству Reuters.

Ситуацию усугубляет то, что Индия была включена в список стран, которым грозит дополнительная пошлина в размере от 10 до 12,5% за использование принудительного труда, что ставит под сомнение будущие заказы.

В сфере занятости 29-процентное падение экспорта вызвало серьезные финансовые трудности в основных центрах швейной промышленности Индии, таких как Нойда и Тирупур, по данным Федерации индийских экспортных организаций (FIEO). Руководство фабрик заморозило повышение заработной платы и задерживает выплаты, ссылаясь на огромное финансовое давление со стороны американских тарифов. Это спровоцировало массовые протесты и забастовки с участием тысяч работников швейной промышленности, выступающих против невыплаты заработной платы и высокой инфляции в стране, как сообщает BHRC.

Вьетнам: Восстановление конкурентоспособности при сохранении рисков в цепочке поставок

Вьетнам проявил себя как устойчивый игрок, хотя и остается крайне уязвимым к нарушениям правил происхождения товаров из-за неправильной маркировки, фальсификации сертификатов и подобных проблем. В производственном секторе Вьетнам больше всего выиграл от решения Верховного суда США, в результате которого предыдущий жесткий тариф IEEPA в размере 46% был снижен до фиксированной 10-процентной надбавки по статье 122 (в дополнение к стандартным пошлинам Режима наибольшего благоприятствования (MFN)). Это восстановило ценовую конкурентоспособность Вьетнама, способствуя росту общего экспорта текстиля и одежды на 1,7% до 22,2 млрд долларов США за первые шесть месяцев 2026 года, по данным Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS).

Однако сохраняется серьезный скрытый риск: Вьетнам сильно зависит от сырья из Китая. Согласно торговым правилам США, если какой-либо компонент китайского происхождения будет выявлен, на одежду могут быть наложены штрафы за транзит с карательными тарифами до 40%. Для борьбы с этим риском Вьетнам быстро увеличил импорт американского хлопка (который теперь занимает 47% рынка), чтобы гарантировать соответствие требованиям.

Хотя общая занятость стабилизировалась благодаря росту поставок напрямую в США на 1,3% (на сумму 6,81 млрд долларов США, по данным VITAS), рынок труда претерпевает изменения. Фабрики, работающие по базовой схеме Cut-Make-Trim (CMT), сокращают штат, в то время как специализированные предприятия, ориентированные на высокотехнологичное, устойчивое и автоматизированное цифровое производство, демонстрируют рост рабочих мест.

«Текстильная и швейная промышленность Вьетнама практически исчерпала возможности для экстенсивного роста. Дальнейший путь требует от нас перехода к повышению производительности, созданию добавленной стоимости, проактивному обеспечению сырьем, диверсификации рынков, а также продвижению цифровой и „зеленой“ трансформации», — заявил председатель VITAS Ву Дук Зянг в недавнем обращении.

Прогноз

Недавние изменения в торговой политике США нарушили работу азиатских швейных производств, спровоцировав серьезные потери рабочих мест и падение экспорта в Бангладеш и Индии из-за усиления давления на маржинальность. В то же время это позволило Вьетнаму увеличить поставки и переориентироваться на автоматизированное, высокотехнологичное производство.

В будущем бренды одежды будут все чаще диверсифицировать свой сорсинг, концентрируя высокомаржинальные и соответствующие требованиям заказы в технологически развитых центрах, таких как Вьетнам, и одновременно жестко снижая цены или уходя с рынков Южной Азии, испытывающих трудности, если эти регионы не смогут быстро автоматизировать производство и адаптироваться к давлению на маржу, вызванному тарифами.

Эта статья была переведена на русский язык с помощью инструмента искусственного интеллекта.

FashionUnited использует технологии искусственного интеллекта для обеспечения более широкого доступа к новостям и информации для профессионалов модной индустрии по всему миру. Хотя мы стремимся к точности, переводы с помощью ИИ постоянно совершенствуются и могут содержать неточности. Если у вас есть вопросы или отзывы по этому процессу, свяжитесь с нами по адресу info@fashionunited.com.